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During the later years of Goryeo Dynasty (918-1392), a talented martial artist is murdered. His resentment makes him born again as Bulgasari, a monster that grinds and eats up iron. The monster takes his revenge on the traitors responsible for his death.

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影片讲述了流落街头的当地猫咪以及照顾它们的邻里人的故事。它借助猫的形象，揭示了对发展的负面观点。女演员林秀晶（Lim Soo - jung）担任旁白，导演李熙燮（Lee Hee - seop）的猫Lenny由其配音。

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两个家族陷入了一个不断重复的谋杀与复仇的循环之中。

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